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Votre satisfaction et celle de vos clients sont notre priorité.

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Notre équipe

Fondements et avantages

Indépendant

Notre structure d’architecture 100 % ouverte nous permet de sélectionner parmi les meilleurs gestionnaires de portefeuilles dans le monde et de vous offrir un accès privilégié à leur savoir-faire. Cette structure offre l’agilité et l’indépendance nécessaires pour opérer dans l’univers complexe de l’investissement.

Diligent

Afin de créer les Portefeuilles Méritage, nous utilisons un processus de sélection en trois étapes, qui vise à identifier les meilleurs fonds communs et fonds négociés en bourse (FNB) de l’industrie pour chaque catégorie d’actif. Par la suite, une analyse approfondie permet de déterminer la complémentarité des fonds afin de créer des solutions optimales.

Proactif

Dans un contexte où les marchés financiers évoluent constamment, un suivi continu de tous les fonds sous-jacents qui composent les Portefeuilles Méritage est primordial. Cette rigueur nous permet de parer à toute éventualité, comme un changement de gestionnaire de portefeuille.

Processus de sélection

Nous avons sélectionné entre 30 et 50 des meilleurs fonds et FNB de l’industrie. Pour ce faire, nous utilisons un processus de sélection de fonds quantitatif unique, à étapes multiples, mis au point par une équipe d’ingénierie financière composée de spécialistes en placements. Des mises à jour et des suivis sont effectués périodiquement, afin de s’assurer que les fonds respectent leurs critères de sélection et que les portefeuilles demeurent constamment optimaux.

Le Système de Recherche Sélect

 

1. Processus d'élimination

5000 FONDS ET 2000 FNB


ACCENT SUR LES FONDS QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

  • Historique minimal de performance
  • Gestionnaires de fonds solides et bien établis
  • 2. Analyse quantitative

    200 À 400 FONDS ET FNB


    RECHERCHE DE VALEUR AJOUTÉE ET DE VOLATILITÉ OPTIMALE
  • Analyse de rendement par unité de risque
  • Analyse complète de la volatilité
  • Analyse de la plus-value des gestionnaires de portefeuille
  • Constance du style
  • Corrélation
  • 3. Sélection finale

    20 À 30 FONDS ET 10 À 20 FNB QUI CRÉENT LA SOLUTION OPTIMALE


    DES CHOIX ÉCLAIRÉS
  • Firme de placement : qualité de la recherche, processus de sélection de titres
  • Gestionnaire de portefeuille : expérience, philosophie, compensation, plan de relève
  • Style de gestion : constance et complémentarité (valeur, mixte et croissance)

  • Liste des Portefeuilles Méritage



    Portefeuilles FNB tactiques

    Revenu fixeModéré  |  Équilibré  |  Croissance | Actions |



    Portefeuilles mondiaux

    Conservateur  |  Modéré  |  Équilibré  |  Croissance*  |  Croissance dynamique*  |



    Portefeuilles de revenu

    Revenu fixe diversifié  |   Conservateur  |   Modéré  |   Équilibré  |   Croissance  |   Croissance dynamique  |



    Portefeuilles d’investissement

    Conservateur  |   Modéré  |   Équilibré  |  Croissance*  |   Croissance dynamique*  |



    Portefeuilles d'actions

    Canadiennes*  |  Mondiales*  |  Internationales  |  Américaines  |

    *Également offert en catégorie de société