• Partagez sur

Remplacement du Fonds Valeur américaine Dynamique dans le Portefeuille Méritage actions américaines

28 avril 2014

Placement Banque Nationale  (« PBN ») annonce la conclusion de son examen périodique des Portefeuilles Méritage. Le Fonds Valeur américaine Dynamique, qui est détenu dans le Portefeuille Méritage actions américaines, sera remplacé par le Fonds de moyennes sociétés américaines TD le ou vers le 28 avril 2014.

À la suite du processus continu de diligence raisonnable et de surveillance des Portefeuilles Méritage, les Fonds Fidelity Discipline Actions Amérique et Dynamique Valeur américaine ont été placés sous surveillance. Une analyse détaillée a été réalisée en collaboration avec Aon Hewitt et a mené à la sélection du Fonds de moyennes sociétés américaines TD ainsi qu’à une optimisation des répartitions dans les fonds sous-jacents détenus dans le Portefeuille Méritage actions américaines.

Le Fonds de moyennes sociétés américaines TD est géré depuis 1992 par Brian Berghuis chez T. Rowe Price, une entreprise américaine de gestion de placement de premier rang avec 692 milliards de dollars d’actifs sous gestion. M. Berghuis a été nommé gestionnaire de portefeuille de l’année (É.-U.) par Morningstar en 2004.

Les Portefeuilles Méritage investissent dans des fonds de tiers sélectionnés selon une approche quantitative et qualitative appelée Système de Recherche SélectMD. En plus de critères spécifiques selon lesquels les fonds sous-jacents sont évalués, le choix final des fonds sélectionnés pour former les portefeuilles repose sur une analyse complète de la complémentarité afin d’optimiser le rapport risque/rendement de la solution d’investissement. Le processus de sélection de fonds et de suivi des Portefeuilles Méritage est validé de manière indépendante par la firme de conseils en gestion de placement Aon Hewitt.

Les Portefeuilles Méritage sont conçus pour répondre aux besoins d’un large éventail d’investisseurs avec différents horizons d'investissement et niveaux de tolérance au risque. Ils offrent une solution de placement complète à diversification optimale par catégorie d’actif, zone géographique, capitalisation boursière et style de gestion, dans une structure intégrée de fonds de fonds. Les Portefeuilles MéritageMD, dont la valeur des actifs s’élève à plus de 3,0 milliard de dollars, figurent aujourd’hui parmi les solutions de placement les plus prisées des investisseurs.

Rapport de transition - réservé aux spécialistes en placement

À propos des Portefeuilles MéritageMD
Les Portefeuilles MéritageMD (les « Portefeuilles ») sont gérés par Placements Banque Nationale inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Portefeuilles peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus des Portefeuilles avant de faire un placement. Les titres des Portefeuilles ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Les Portefeuilles ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. « Portefeuilles MéritageMD » et le logo des Portefeuilles MéritageMD sont des marques de commerce de la Banque Nationale du Canada, utilisées sous licence par Placements Banque Nationale inc.

Système de Recherche SélectMD est une  marque de commerce déposée de la Banque Nationale du Canada, utilisée sous licence par Placements Banque Nationale inc.